以東方月初和涂山紅紅為主角，講述兩人五百年前發生的戀情故事。少年東方月初誤入涂山，在涂山以“低等下人”著稱生活。幾年后，東方月初為了完成涂山紅紅的心愿——人妖和平相處，執意離開涂山前去一氣道盟，并成為盟主，但就在看上去一切都在穩定發展中，危險也在慢慢降臨……
